Осознание того, что вокруг всё находится в переходном состоянии приходит незамедлительно, после того, как погибшая в автокатастрофе Елена Гилберт сталкивается со своим худшим кошмаром. Ей предстоит нелегкий выбор: стать вампиром или же верная смерть. Стефан и Деймон пытаются помочь девушке, при этом продолжая конкурировать. После гибели Елена вспомнила всё, о чём просил забыть её Деймон. Все его слова, действия и самое главное: признание в любви, что по настоящему сбивает с ног и без того уставшую от всего девушку.
Помимо ухода за новообращённой,  братьям Сальваторе нужно справиться и с хаосом Аларика, который скомпрометировал вампиров и их сторонников в Мистик-Фоллс, испортив их репутацию в глазах местных церковных лидеров.
Город настигает новая опасность – Когда Елену обуревают постоянно и резко меняющиеся эмоции, которые всегда сопровождают этап становления вампиром, Стефан и Деймон спорят, что же для нее будет лучше, но в итоге все едва не заканчивается дракой. Деймон решает по-своему помочь юной Гилберт, и просит ее ничего не говорить об этом Стефану.  Между тем в город приезжает Коннор Джордан, который сразу же приступает к расспросам шерифа Форбс и мэра Локвуд. Поведение Коннора убеждают Стефана, что они столкнулись с опасным охотником на вампиров. К удивлению Джереми и Мэта в Мистик-Фоллс возвращается Эйприл, девушка, с которой они дружили в детстве. Кэролайн поддерживает Елену, когда та находится на грани срыва, находясь на городском собрании.
Коннор продолжает свои поиски, чтобы раскрыть тайны Мистик Фоллс и пытается убедить Джереми присоединиться к нему. С помощью доктора Фелл Деймон и Клаус допрашивают Коннора, но противостояние приобретает смертельный оборот. Елена пытается жить нормальной жизнью, насколько это возможно, и она решительно настроена вернуться в школу, в чем ее поддерживают Метт и Кэролайн. Появление в школе Ребекки усложняет Елене эту задачу, потому что ей очень трудно контролировать свой гнев, но она понимает, что ссора с Ребеккой может быть весьма опасной. Позже Ребекка понимает, как она одинока, и пытается подружиться с Эйприл. Стефан пытается показать Елене, что жизнь все еще может быть удивительной, и берет ее в захватывающую поездку на мотоцикле. К Тайлеру внезапно приезжает Хейли - девушка-оборотень, которая помогла ему пройти через тяжелый путь разрушения связи с Клаусом. Будучи обеспокоенным за Елену, Стефана беспокоят его собственные эмоции, и он обращается за советом к сопереживающей Кэролайн.
Дэймон вместе с Бонни и Еленой отправляется в Уитморский колледж, где оккультные науки, которые раньше преподавала бабушка Бонни, теперь ведет профессор Шейн. На студенческой костюмированной вечеринке Дэймон пользуется творящимся вокруг безумием, чтобы показать Елене, как нужно выбирать жертву. Попытка Ребекки купить прощение Мэтта с треском проваливается, однако она заинтригована неожиданными новостями от Клауса. Когда Стефан спрашивает у Клауса о мотивах Коннора, тот рассказывает о давней стычке с сильной группой охотников на вампиров, но шокирует Стефана та информация, которую раскрывает Ребекка.
Стэфан и Клаус образуют непростой союз, с помощью которого попытаются сдержать опасность, нависшую над городком, которую вызвал Коннор. Но когда Коннор удерживает в Гриле в заложниках Джереми, Мэтта и Эйприл, между Стефаном и Дэймоном снова вспыхивают серьезные разногласия по поводу наилучшего плана действий, что ставит Елену в непростую ситуацию меж двух братьев. Ситуация резко ухудшается, когда Клаус посылает одного из своих гибридов, Дина, чтобы противостоять Коннору. Между тем Кэролайн  удивлена, когда в особняке Локвудов, находит Хейли.  А профессор Шейн помогает Бонни помочь побороть свой страх и чувство вины.

В одну прекрасную ночь Елена Гилберт засыпает без кого либо рядом. Ей снятся разные сны, ничего не тревожит юное создание, когда в один прекрасный миг её яркий и красочный сон обрывается и где-то вдалеке появляются знакомые и не знакомые фигуры. Елена видит Кэтрин, ведущую за собой толпу новообращённых вампиров, которые явно стремятся убить Елену. Следом за Кэтрин бежит неизвестная девушка.
Проснувшись, Елена отчуждённая от всего мира выходит на прогулку, вспоминая свой сон. Девушку до сих пор пытаются убить и в любой момент этот план может осуществится. Но ведь Кэтрин покинула Мистик Фолс сразу после того, как узнала, что Елена мертва?
Теперь сомнения одолели Гилберт. Давно нужно было понять, что после смерти её единственной соперницы Пирс ни за что не покинит Мистик. Понимание всей тяжестви ситуации приходит к Елене в тот момент, когда посреди главной улицы она видит ту самую девушку из сна...Делия Гилберт- дальняя родственница Елена, о которой никто и никогда ничего не знал...